以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
俞承豪 蔡秀彬 严基俊 黄胜妍 姜其永
俞承豪 金所泫 金明洙 尹素熙 许峻豪
俞承豪 朴敏英 朴成雄 南宫珉 郑慧星
申恩庆 俞承豪 金姬贞 赵震雄 徐雨
李帝勋 高雅拉 朴根滢 金成畇 郑承华
宋承宪 高雅拉 金桐俊 李艾 金元海
高雅拉 朴炯植 朴叙俊 金智秀 崔珉豪
高雅拉 李恩承 金起范 金希澈
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李秉宪 李星民 郭度沅 李熙俊 金素辰
全度妍 金南佶 朴成雄 郭度沅 金敏载
崔岷植 郭度沅 罗美兰 沈恩敬 文素丽
李阵郁 赵胤熙 全卢民 李成俊
薛仁雅 金宰英 赵胤熙 尹博 吴珉锡
柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬
黄政民 苏志燮 宋仲基 李贞贤 李璟荣
郑雨盛 郭度沅 金甲洙 金义城 李璟荣
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朴海日 柳演锡 柳贤庆 宋昰昀 李璟荣
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Madelyn Sheahan Georgia Crisfield Smith Holly Monks Liv Rian Emily Mutimer
冯芷墨 熊苏艺
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翁虹 冯雷 温心 万国鹏 王玺
演员：张曼玉 王祖贤 赵文卓 吴兴国 马精武
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演员：安妮·海瑟薇 杰克·吉伦哈尔 朱迪·格雷尔 汉克·阿扎利亚 乔什·加德
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演员：周云鹏 何泓姗 卢鑫 蒋诗萌 玉浩
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