本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
李修贤 黄柏文 樊少皇 容锦昌 陆剑明
郑裕玲 任达华 梁韵蕊 陆剑明 黄子扬
梁朝伟 张学友 袁咏仪 曾志伟 汤镇业 陆剑明
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徐少强 惠天赐 雪梨 尹天照 罗颂华
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沈泰 何美璇 杨子骅 王铂清 毕雪
高雄 林正英 李海淑 钱月笙 刘秋生
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