本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
李修贤 黄柏文 樊少皇 容锦昌 陆剑明
郑裕玲 任达华 梁韵蕊 陆剑明 黄子扬
梁朝伟 张学友 袁咏仪 曾志伟 汤镇业 陆剑明
陆剑明 姜大卫 徐少强 李丽丽 罗烈
赵文卓 熊欣欣 桑妮 惠天赐 陈豪
赵雅芝 戚美珍 惠天赐 董玮 李琳琳
徐少强 惠天赐 雪梨 尹天照 罗颂华
万梓良 陈秀珠 景黛音 黄韵材 惠天赐
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛
吴元俊 王沙 林辉煌
白彪 施思 吴元俊 岳华 廖丽玲
白彪 施思 吴元俊 岳华
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艾瑞克·巴纳 詹妮弗·康纳利 山姆·艾里奥特 乔什·卢卡斯 尼克·诺特
梅歌林·艾奇坤沃克 斯蒂芬·阿梅尔 格兰特·古斯汀 艾米莉·理查兹 卡洛斯·瓦尔德斯
于震 辛月 张译文 张雨提 宋雨霏
朗·普尔曼 哈威·凯特尔 伊莱亚斯·科泰斯 乔·大卫·摩尔 瓦伦·萨朗加
吴樾 宣璐 杜玉明 臧金生
尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 约瑟夫·朗 以利亚·罗德里格斯 Elijah Rodriguez 冈萨洛·拉莫斯 David Castaneda
吳元俊 邵音音 任達華 朱鐵和 樊梅生
约翰尼·梅辛纳 维尼·琼斯 艾斯黛拉·沃伦 詹姆斯·瑞马尔 迈克尔·帕尔
布鲁斯·威利斯 邦妮·比蒂丽娅 威廉·阿瑟东 雷金纳德·维尔约翰逊 弗兰科·内罗
埃里克·罗伯茨 史蒂夫·奥斯汀
未知
斯坦娜·卡蒂克 拉扎·杰夫里 阿方索·巴萨维 梅格·西奥妮 格伦·弗莱舍尔
演员：艾瑞克·巴纳 詹妮弗·康纳利 山姆·艾里奥特 乔什·卢卡斯 尼克·诺特
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演员：梅歌林·艾奇坤沃克 斯蒂芬·阿梅尔 格兰特·古斯汀 艾米莉·理查兹 卡洛斯·瓦尔德斯
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演员：于震 辛月 张译文 张雨提 宋雨霏
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