本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……
程天赐 张纪平 徐忠信 黄飞龙 沈海蓉
江生 鹿峰 程天赐 王力
周文羽 李灵儿 赵国燕王
于学祝 尹心 赵国富 王振刚 高瑞芳
陈观泰 谷峰 白彪 (Jason Pai Piao) 艾飞 曹达华
艾迪 白彪 谷峰 孟丽萍 艾蒂
韩国材 廖佩如 萧玉龙 白彪 刘志荣
苗侨伟 白彪 罗莽 王戎 元华
野峰 邵音音 于荣 詹森 艾飞
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狄龙 尔冬升 岳华 余安安 艾飞
王小凤 徐淑媛 吴少刚 顾冠忠
周祉君 何佩珉 顾冠忠 张松枝 李牧芸
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洪天照 钱思怡 淳于珊珊 谭彭文 陈国良
吉娜·卡拉诺 伊万·麦克格雷格 查宁·塔图姆 比尔·帕克斯顿 迈克尔·法斯宾德
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木梨宪武 佐藤健 本乡奏多 二阶堂富美 三吉彩花
艾瑞克·巴纳 詹妮弗·康纳利 山姆·艾里奥特 乔什·卢卡斯 尼克·诺特
谢霆锋 刘青云 佟丽娅 范晓萱 思漩
梅歌林·艾奇坤沃克 斯蒂芬·阿梅尔 格兰特·古斯汀 艾米莉·理查兹 卡洛斯·瓦尔德斯
沈泰 何美璇 杨子骅 王铂清 毕雪
高雄 林正英 李海淑 钱月笙 刘秋生
演员：高利虹 徐紫欣 邹晶晶 战月源 付彦丹
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演员：李连杰 胡坚强 黄秋燕 计春华 刘怀良
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