故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。
彼得·库伦 弗兰克·维尔克 埃涅·赫德森 史蒂夫·布卢姆 素玛立·蒙塔诺
安东尼·拉莫斯 多米尼克·菲什巴克 彼得·库伦 朗·普尔曼 彼特·丁拉基
曼尼·贾希尼托 大卫·文翰 阿特·巴特勒 尤里·洛文塔尔 素玛立·蒙塔诺
凯文·康瑞 乔治·纽伯恩 苏珊·爱森伯格 丹妮拉·玻芭迪拉 素玛立·蒙塔诺
伊萨贝拉阿尔瓦雷茨 Sergio Aragonés 安杰莉卡·阿拉贡 宝琳娜·查韦斯 素玛立·蒙塔诺
杰弗瑞·考姆斯 布鲁斯·艾伯特 芭芭拉·克兰普顿 大卫·盖尔 Robert Sampson
迈克尔·J·福克斯 翠尼·阿瓦拉多 彼得·道博森 约翰·阿斯廷 杰弗瑞·考姆斯
弗兰克·维尔克 格蕾·德丽斯勒 马修·里沃德 Matthew Lillard 凯特·米库奇
唐·梅西克 弗兰克·维尔克 Danny Goldman Lucille Bliss 迈克尔·贝尔
弗兰克·维尔克 马修·里沃德 杰夫·贝内特 杰夫·伯格曼 Marty Grabstein
JP Karliak 皮尔斯·加格农 凯文·迈克尔·理查德森 Alex Cazares
杰森·雷特 克里斯汀·沙尔 Alex Hirsch 琳达·卡德里尼 凯文·迈克尔·理查德森
克里斯汀·凯文诺 凯特·克雷西达 艾莉森·摩尔 凯文·迈克尔·理查德森 杰夫·贝内特
帕梅拉·阿德龙 戴德里克·巴德 迪·布拉雷·贝克尔 塞布丽娜·卡彭特 萨拉·乔克 格雷格·西佩斯 杰梅奈·克莱门特 杰夫·马尔什 文森特·马特拉 凯特·米库奇 麦肯兹·菲利浦斯 丹·波文迈尔 凯文·迈克尔·理查德森 克里斯蒂安·史莱特 凡妮莎·威廉斯 阿尔·杨科维克 克莉希·菲茨
布兰登·罗杰斯 Brandon Rogers 理查德·史蒂文·霍维茨 薇薇安·尼克松 Vivian Nixon 埃里卡·林德贝克 Erica Lindbeck 布莱斯·平卡姆 Bryce Pinkham
大卫·田纳特 丹尼·朴迪 本·施瓦茨 鲍比·莫尼汉
未知
泰勒·珀西 查尔斯·钟 豪尔赫·迪亚斯 卡米尔·拉姆齐 卢克·扬布拉德
汤姆·肯尼 比尔·法格巴克 罗德格尔·邦帕斯 克兰西·布朗 卡罗琳·劳伦斯
罗素·霍恩斯比 伊薇特·尼科尔·布朗 吉姆·拉什 罗伯·里格尔 依冯娜·奥吉
迈克·乔吉 凯茜·纳基麦 帕梅拉·阿德龙 布莱特妮·墨菲 约翰尼·哈德威克
杰克·德·塞纳 保拉·伯罗斯 莎莎·罗根 拉克尔·贝尔蒙特 杰森·辛普森
瓦伦·蒂诺 韦恩·布莱迪
塞思·麦克法兰 艾利克斯·布斯汀
演员：布兰登·罗杰斯 Brandon Rogers 理查德·史蒂文·霍维茨 薇薇安·尼克松 Vivian Nixon 埃里卡·林德贝克 Erica Lindbeck 布莱斯·平卡姆 Bryce Pinkham
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演员：大卫·田纳特 丹尼·朴迪 本·施瓦茨 鲍比·莫尼汉
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演员：
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