黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……
若山富三郎 加藤刚 浜木绵子 山形勋 水岛道太郎
富司純子 高倉健 若山富三郎
富司纯子 高仓健 岚宽寿郎 若山富三郎 藤山宽美
若山富三郎 富川晶宏 睦五郎 草野大悟 石桥莲司
吉永小百合 渡哲也 佐藤友美
仲代达矢 山崎努 萩原健一 根津甚八 大泷秀治
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马诺斯·卡特拉基斯 梅丽·赫罗诺普卢 迪奥尼西斯·帕帕扬诺普洛斯 多拉·瓦拉那基 朱利奥·布洛吉
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李亦捷 游安顺 陈淑芳
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演员：马诺斯·卡特拉基斯 梅丽·赫罗诺普卢 迪奥尼西斯·帕帕扬诺普洛斯 多拉·瓦拉那基 朱利奥·布洛吉
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